雙向拉伸聚酯薄膜行業(yè)過熱發(fā)展 2004年起市場供大于求已成定局雙向拉伸聚酯薄膜(BOPET薄膜)是一種非常優(yōu)質(zhì)的高檔塑料基材，廣泛應(yīng)用于包裝、電氣、電子、工業(yè)、磁性、感光等領(lǐng)域。我國BOPET薄膜行業(yè)從八十年代開始經(jīng)歷了三次發(fā)展高潮，在九十年代初得到迅速發(fā)展，如今國內(nèi)BOPET薄膜行業(yè)已初具規(guī)模。隨著國民經(jīng)濟的穩(wěn)步增長和中國加入WTO，大型跨國企業(yè)將生產(chǎn)基地向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，以及通過近幾年國內(nèi)BOPET薄膜同行反傾銷的不懈努力，國內(nèi)BOPET薄膜市場需求近年迅速增長，供需兩旺，出現(xiàn)了國內(nèi)BOPET薄膜行業(yè)發(fā)展的新高潮。但值得引起我們重視的是，據(jù)各方面信息顯示，自2003年至2005年初期間，國內(nèi)將有24條BOPET新線相繼投產(chǎn)，并且目前至少有8條萬噸級引進新線和國產(chǎn)生產(chǎn)線正在磋商談判或醞釀之中。這其中大部分是首次涉足BOPET薄膜行業(yè)的新投資者。據(jù)本專委會初步統(tǒng)計，2005年國內(nèi)BOPET薄膜產(chǎn)能將急劇增加到50多萬噸，總產(chǎn)能將較2002年現(xiàn)有水平翻二番，從2004年下半年起供大于求已成定局，并且預(yù)計2005年和2006年供過于求的情況將極為嚴(yán)重，形勢十分嚴(yán)峻。
國內(nèi)BOPET薄膜產(chǎn)業(yè)的過熱發(fā)展和非理性投資不但將嚴(yán)重影響行業(yè)的整體健康發(fā)展，而且也無法為新投資者帶來預(yù)期的投資回報。本文將從BOPET薄膜的行業(yè)現(xiàn)狀、市場需求現(xiàn)狀、國內(nèi)外市場環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、BOPP(雙向拉伸聚丙烯薄膜)重復(fù)投資已帶來的種種弊端等方面淺析BOPET薄膜行業(yè)過熱發(fā)展將帶來的問題和隱憂，希望本文能為BOPET薄膜行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)和新投資者正確選擇投資取向提供一些事實依據(jù)，從而避免過熱投資的現(xiàn)象繼續(xù)發(fā)生，保護行業(yè)的健康發(fā)展以及投資者的利益。
一、國內(nèi)BOPET薄膜行業(yè)現(xiàn)狀
截至2002年底，全國共有20余家BOPET薄膜生產(chǎn)企業(yè)，各類生產(chǎn)線25條，年產(chǎn)能力約十一萬余噸，目前中國最大的生產(chǎn)企業(yè)是佛山杜邦鴻基薄膜有限公司，共有5條BOPET薄膜生產(chǎn)線，年產(chǎn)能為4萬噸。在經(jīng)歷了1997-1999年由于韓國BOPET薄膜產(chǎn)品傾銷而使中國BOPET薄膜市場陷入低谷的困難時期后，隨著國內(nèi)BOPET薄膜行業(yè)反傾銷的成功，2000年中國BOPET薄膜企業(yè)開工率逐步回升，銷售情況轉(zhuǎn)好，庫存減少，從2002年開始，國內(nèi)BOPET薄膜市場供需兩旺，增長迅速。與此同時，市場的迅速發(fā)展吸引了眾多新投資者，國內(nèi)有多家企業(yè)開始新建或擴建BOPET生產(chǎn)線，新一輪BOPET薄膜的興建熱潮正在掀起，并有一發(fā)不可收拾之勢。其中僅浙江地區(qū)就有七個新進入者，新增生產(chǎn)線12條，2003年到2005年初新增產(chǎn)能總計約22萬噸。根據(jù)本專委會各項信息的統(tǒng)計，2004年國內(nèi)產(chǎn)能將達(dá)到約27萬噸，較2003年產(chǎn)能增長約一倍，而2005年產(chǎn)能繼續(xù)保持超過一倍的高增長率，屆時產(chǎn)能將達(dá)到約56萬噸。有關(guān)國內(nèi)BOPET薄膜產(chǎn)能預(yù)測、新增生產(chǎn)線地區(qū)分布情況和增長預(yù)測情況請參見圖表一和圖表二。
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
進口生產(chǎn)線數(shù)量(條) 22 26 41 49 49
國產(chǎn)生產(chǎn)線數(shù)量(條) 3 4 8 8 8
生產(chǎn)線總數(shù)量(條) 25 30 49 57 57
總設(shè)計產(chǎn)能(噸/年) 112966 143550 273956 561900 569400
總設(shè)計產(chǎn)能較上年增長 ------ 27.1% 90.8% 105.1% 1.3%
2003年 2004年 2005年 三年總計
新增進口線數(shù)量(條) 4 15 8 27
其中: 浙江紹興地區(qū) 1 3 4 (10萬噸) 8
浙江其他地區(qū) 4 4
廣東地區(qū) 1 1 2 4
江蘇及上海地區(qū) 1 5 (1條尚未確定) 6
其他地區(qū) 1 2 (1條尚未確定) 2 (尚未確定) 5
新增國產(chǎn)線數(shù)量(條) 1 4 0 5
其中: 江蘇省 1 1 2
河南省 1 1
山東省 2 (尚未確定) 2
注: 本表按新線預(yù)計投產(chǎn)時間統(tǒng)計。除上述注明的尚未確定的生產(chǎn)線外，其余新增生產(chǎn)線均已簽訂合同，并正在安裝中或正在進行項目的前期準(zhǔn)備工作。
二、國內(nèi)BOPET薄膜市場需求現(xiàn)狀
目前，中國的薄膜消費水平平均為70克/人，全球平均為220克/人。若中國人均消費水平能夠達(dá)到全球人均水平，BOPET薄膜的市場需求將達(dá)到26萬噸/年以上。據(jù)本專委會各項信息綜合反映，2002年中國BOPET的產(chǎn)量約10萬噸，進口量約為7.3萬噸，出口量為1萬噸，全年表觀需求量約為16.3萬噸。自1995年以來，國內(nèi)市場需求的年均市場增長率約為15.5%。
若國內(nèi)市場在未來幾年間能夠繼續(xù)保持這樣的快速增長，預(yù)計需要到2006年至2007年期間才能達(dá)到26萬噸的需求。但與此同時，國內(nèi)BOPET薄膜行業(yè)增長過猛，到2006年，國內(nèi)產(chǎn)能預(yù)計將超過56萬噸，供大于求竟差不多達(dá)到30萬噸!國內(nèi)產(chǎn)能的過熱增長和重復(fù)建設(shè)只會嚴(yán)重破壞市場的供需平衡，對BOPET薄膜行業(yè)的健康發(fā)展產(chǎn)生極大的負(fù)面影響，甚至可能使正處于迅速發(fā)展階段的BOPET薄膜行業(yè)從此
一蹶不振。以下圖表四"中國聚酯薄膜市場供求關(guān)系預(yù)測"顯示，自2004年開始國內(nèi)行業(yè)將由供不應(yīng)求的良好局面迅速跌入供過于求的困境，而且這種局面持續(xù)到2007年仍無明顯跡象好轉(zhuǎn)。需要注意的是,上述預(yù)測中已非常樂觀地估計國內(nèi)市場繼續(xù)保持15.5%的年增長率，而且并未計算國外進口BOPET薄膜數(shù)量對國內(nèi)市場的影響。我們相信未來幾年的實際市場供求情況將比上述預(yù)測更為嚴(yán)峻。那么何時國內(nèi)市場才能達(dá)到基本供求平衡呢?假設(shè)經(jīng)過2003-2005年期間的產(chǎn)能高速增長期后，2006年之后的國內(nèi)產(chǎn)能每年平均增長一萬噸，而國內(nèi)需求以平均每年15.5%的速度增長，經(jīng)初步估算，需要到2010年左右才能達(dá)到國內(nèi)供求基本平衡(請參閱圖表五)，若國內(nèi)需求以平均每年10%的速度增長，則需要到2012年才能達(dá)到國內(nèi)供求基本平衡。
