近年來(lái)，中國(guó)聚酯薄膜行業(yè)投資增速明顯大于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，特別是2009年以來(lái)，國(guó)內(nèi)聚酯薄膜行業(yè)盲目擴(kuò)張的投資熱潮愈演愈烈，重復(fù)建設(shè)問(wèn)題日顯突出，加上國(guó)外反傾銷(xiāo)措施和全球金融風(fēng)暴帶來(lái)消費(fèi)萎縮的影響，就更使國(guó)內(nèi)聚酯薄膜行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境雪上加霜,以致生產(chǎn)企業(yè)面臨虧損經(jīng)營(yíng)的嚴(yán)重局面。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)言，產(chǎn)能過(guò)剩將成為聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)當(dāng)前和未來(lái)一段時(shí)期的主要矛盾，中國(guó)聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)在未來(lái)3至5年，將有1/3-1/2的產(chǎn)能過(guò)剩。近日，行業(yè)內(nèi)資深人士對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象展開(kāi)了深入的討論并提出了一些看法和建議。
一、中國(guó)聚酯薄膜行業(yè)現(xiàn)狀 ：
1、投資增速明顯大于需求增長(zhǎng) 行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩
2008年，全球聚酯薄膜總產(chǎn)能估算為290-300萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2009年的總產(chǎn)能約在320萬(wàn)噸左右，其中：中國(guó)既有的產(chǎn)能加上2009年預(yù)計(jì)投產(chǎn)的新生產(chǎn)線產(chǎn)能將近90萬(wàn)噸，高居世界首位，已成為全球聚酯薄膜產(chǎn)品的第一大生產(chǎn)基地。
2、企業(yè)依賴?yán)淄O(shè)備生產(chǎn) 行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理
20年特別近10年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)投入大量資金，分別引進(jìn)德國(guó)、法國(guó)、日本等國(guó)的生產(chǎn)線，這些設(shè)備幾乎都是成套引進(jìn)，追求產(chǎn)量的提高，提高收卷寬度和生產(chǎn)線速度(從3.6 米、4.6 米×250 米/分、350 米/分，提高到6. 7 米×400 米/分，再到8.7 米×450 米/分)，而忽視了生產(chǎn)線配置的差異化。從國(guó)內(nèi)之前引進(jìn)的生產(chǎn)線看，同時(shí)期引進(jìn)的多為配置相同的重復(fù)復(fù)制，所用的原料相同、生產(chǎn)的產(chǎn)品一致、客戶對(duì)象也相同，直接造成市場(chǎng)上充斥著雷同設(shè)備生產(chǎn)的雷同產(chǎn)品。而國(guó)外同行一般卻不引進(jìn)成套設(shè)備，設(shè)備供應(yīng)商只是按薄膜生產(chǎn)商需要提供不同的設(shè)備體系。
由于新上的生產(chǎn)線絕大多數(shù)都在追求產(chǎn)量的提高，缺乏可生產(chǎn)可研發(fā)的規(guī)劃，所產(chǎn)薄膜大多只能適合一般的軟包裝用途;既有的生產(chǎn)設(shè)備大多數(shù)難以生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品、用途越來(lái)越廣的新穎產(chǎn)品。致使行業(yè)呈現(xiàn)出通用性產(chǎn)品供大大過(guò)于求，而特殊性產(chǎn)品供應(yīng)不上的尷尬局面。這從我國(guó)近年的海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)就能看出：進(jìn)口的多為高附加值產(chǎn)品，出口的都是普通用途產(chǎn)品。這樣的行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也影響了中國(guó)聚酯薄膜產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
3.產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)大幅削減 行業(yè)出現(xiàn)企業(yè)虧損狀況
物多價(jià)貶，商品出售不暢容易引發(fā)經(jīng)營(yíng)爭(zhēng)端的加劇和低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)的增多，這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的又一個(gè)基本規(guī)律。為求生存，諸多生產(chǎn)企業(yè)紛紛采取追逐低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)的方式來(lái)爭(zhēng)奪定單，嚴(yán)重?cái)D壓著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)空間。
聚酯薄膜行業(yè)內(nèi)共識(shí)的最低加工成本為3500元/噸左右，一般要在4000元/噸以上。近年來(lái)，一些新引進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)速度加快、幅寬加大，又憑借地方上支持的土地、稅收、用電等優(yōu)惠政策，單位加工成本是有所下降，但是低于3000元/噸的加工成本將是無(wú)利可圖的。從上表可以看出：2009年各月的普通類(lèi)聚酯薄膜價(jià)格與原料(聚酯切片)月結(jié)價(jià)的價(jià)差最低已降至2750元/噸，而且值得警惕的是：市場(chǎng)上的普通類(lèi)聚酯薄膜價(jià)格已沒(méi)有超過(guò)4000元/噸的價(jià)差空間。有些企業(yè)為了爭(zhēng)奪有限的市場(chǎng)，甚至忽略變動(dòng)成本，頻頻以低于全部經(jīng)營(yíng)成本的價(jià)格傾銷(xiāo)產(chǎn)品。普通通用類(lèi)聚酯薄膜的一再降價(jià)，又讓非通用類(lèi)聚酯薄膜不可避免的被卷入低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)的旋渦，同時(shí)也讓國(guó)內(nèi)低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)的方式蔓延到國(guó)外市場(chǎng)。低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)的最終結(jié)果，使得聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)毛利率大步下滑，發(fā)生行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性虧損。
4.出口倍受反傾銷(xiāo)和金融危機(jī)的制約
中國(guó)聚酯薄膜產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，也引起國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的抵制情緒，貿(mào)易摩擦頻發(fā)。雖然，從出口數(shù)據(jù)看，中國(guó)產(chǎn)品目前并不足以構(gòu)成巨大威脅，但2007年，美、韓二國(guó)先后對(duì)我出口的聚酯薄膜進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查，2008年9月、11月韓國(guó)、美國(guó)的調(diào)查終裁結(jié)果的稅率高達(dá)23.61%和76.72%，阻止了國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)的出口可能。所以，2008年我國(guó)聚酯薄膜出口增長(zhǎng)率大幅下滑僅為5.6%，明顯少于2006、2007年的57.3%和33.3%;2009年受全球金融風(fēng)暴的侵襲，出口前景十分不樂(lè)觀，1-7月只有3.09萬(wàn)噸，這就勢(shì)必進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需矛盾。
二、我國(guó)聚酯薄膜行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的后果和深層次原因分析
行業(yè)的產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理問(wèn)題，讓不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象層出不窮，不僅帶來(lái)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序的混亂，帶來(lái)市場(chǎng)產(chǎn)品的聲譽(yù)下降;更重要的是嚴(yán)重?cái)D壓后的經(jīng)營(yíng)空間，讓企業(yè)失去必要的財(cái)力來(lái)源、不得不削減新技術(shù)新裝備的投放能量，進(jìn)而妨礙到整個(gè)上下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展。
追尋行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理的深層次原由，是部分企業(yè)追風(fēng)趕潮或急功近利，以及部分經(jīng)營(yíng)者的滯后理念，草莽而迅猛地?cái)U(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)量，而不重視產(chǎn)品的改進(jìn)和自主研發(fā)所致。起源于一些企業(yè)只看到眼前利益，無(wú)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，在生產(chǎn)線的功能配置、人才培養(yǎng)及技術(shù)儲(chǔ)備等方面，沒(méi)有充分預(yù)見(jiàn)市場(chǎng)的快速發(fā)展趨勢(shì)，未能好好謀劃自己長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的部署，使企業(yè)內(nèi)部投入研發(fā)的財(cái)力和人力十分缺乏。此外，地方政府的經(jīng)濟(jì)推動(dòng)政策和銀行過(guò)于寬松的放貸政策也起到了推波助瀾的作用。
三、對(duì)我國(guó)聚酯薄膜行業(yè)加強(qiáng)引導(dǎo)抑制產(chǎn)能過(guò)剩的建議
1、共享行業(yè)經(jīng)營(yíng)信息有助于減少盲目投資和過(guò)剩生產(chǎn)
加強(qiáng)對(duì)行業(yè)信息的高度收集和完善信息的發(fā)布機(jī)制，有助于減少盲目性投資和過(guò)剩生產(chǎn)。政府管理部門(mén)有必要采集行業(yè)的相關(guān)信息，并提高產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。經(jīng)營(yíng)信息所反映的內(nèi)容盡可能豐富翔實(shí)，所分析的觀點(diǎn)盡可能清晰透徹，以幫助相關(guān)管理部門(mén)、媒體和從業(yè)人員能夠充分了解產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、產(chǎn)品品質(zhì)等實(shí)際狀態(tài)，例如，在國(guó)內(nèi)年度需求總量的判斷上，涉及到各企業(yè)當(dāng)年度的總產(chǎn)量、各企業(yè)上年度末的總庫(kù)存量、各企業(yè)本年度末的總庫(kù)存量、國(guó)內(nèi)當(dāng)年度的總進(jìn)口量和總出口量等等數(shù)據(jù)的采集。各項(xiàng)數(shù)據(jù)的提供都不能出現(xiàn)漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)或誤報(bào)的情況，要求務(wù)必及時(shí)、正確、完整，這才能起到控制增量和優(yōu)化存量相結(jié)合，市場(chǎng)引導(dǎo)和宏觀調(diào)控相結(jié)合的作用。就此方面，政府管理部門(mén)要有強(qiáng)硬的措施來(lái)保障公益信息的有效采集;同時(shí)綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)以及必要的行政手段,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、和金融政策,形成引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的合力。行業(yè)協(xié)會(huì)則可以通過(guò)網(wǎng)站和會(huì)刊等交流平臺(tái)來(lái)傳播行業(yè)的經(jīng)營(yíng)信息。
建議政府管理部門(mén)組織相關(guān)力量對(duì)行業(yè)門(mén)戶網(wǎng)站(包括協(xié)會(huì)刊物)的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估，對(duì)認(rèn)可的網(wǎng)站可與發(fā)改委、工信部、銀監(jiān)會(huì)等政府網(wǎng)站的進(jìn)行鏈接，為項(xiàng)目管理提供決策的參考依據(jù)。
聚酯薄膜的上述數(shù)據(jù)已經(jīng)指出了問(wèn)題的嚴(yán)重性，如果不能有效地控制產(chǎn)量生產(chǎn)，未來(lái)聚酯薄膜行業(yè)將面臨更大的困境。作為直接的聚酯薄膜生產(chǎn)商更應(yīng)參照產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的數(shù)據(jù)分析，根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際需求，有計(jì)劃地進(jìn)行平穩(wěn)生產(chǎn)，調(diào)控產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)供應(yīng)的良性發(fā)展。
2、嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入制 行業(yè)協(xié)會(huì)參與新上生產(chǎn)線的項(xiàng)目評(píng)審
建議項(xiàng)目審批權(quán)集中到國(guó)務(wù)院管理部門(mén)。對(duì)化整為零或移花接木或違規(guī)審批的引進(jìn)生產(chǎn)線，一律不予土地供應(yīng);一概不能作為地方GDP的計(jì)算范疇。國(guó)有銀行改善對(duì)聚酯薄膜項(xiàng)目放貸過(guò)松的做法;地方海關(guān)對(duì)成套引進(jìn)的聚酯薄膜生產(chǎn)線實(shí)行嚴(yán)格的免稅控制。行業(yè)協(xié)會(huì)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下國(guó)家實(shí)行行業(yè)管理的有效方式，是政府與企業(yè)聯(lián)系的紐帶與橋梁。目前，由于缺乏政府部門(mén)直接的協(xié)調(diào)性管理，行業(yè)協(xié)會(huì)的作用受到一定制約，特別是在行業(yè)準(zhǔn)入管理方面。行業(yè)協(xié)會(huì)具有熟悉行業(yè)情況和產(chǎn)品特點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)，可配合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整政策的實(shí)施，對(duì)整個(gè)行業(yè)發(fā)展提供建設(shè)性意見(jiàn)。
3、引導(dǎo)分流行業(yè)產(chǎn)能 化解企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
積極引導(dǎo)薄膜廠商加大科技投入，推進(jìn)新產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，特別是功能性薄膜產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓，將有助于行業(yè)產(chǎn)能的分流。期望各級(jí)政府能出臺(tái)一些優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)已引進(jìn)的聚酯薄膜生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，鼓勵(lì)聚酯薄膜新原料、新技術(shù)的研發(fā)，以增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。
⑴ 鼓勵(lì)引進(jìn)設(shè)備的改造和新型原材料的研發(fā)
對(duì)重復(fù)引進(jìn)生產(chǎn)線進(jìn)行一定程度的配套改造，不僅可節(jié)約大量用于購(gòu)置國(guó)外備品備件的外匯，而且可減少對(duì)國(guó)外技術(shù)的依存度。聚酯薄膜的創(chuàng)新開(kāi)發(fā)，只有與上游原料的研究機(jī)構(gòu)和原料生產(chǎn)廠家共同合作，才能開(kāi)發(fā)出差別化的薄膜新產(chǎn)品。如聚酯高速拉膜專用料、光學(xué)薄膜專用料、電容膜專用料、抗紫外線輻射膜專用料、抗靜電膜專用料、阻燃膜專用料等新型原料的研發(fā)將有力地推動(dòng)不同特性、不同功能需求薄膜的開(kāi)發(fā)。
�、� 鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)高端產(chǎn)品的基材薄膜 探索產(chǎn)業(yè)鏈的新希望
目前，以聚酯薄膜為基本材料的LCD膜、非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池、航天用耐火(高溫)膜、低溫輻射電熱膜等高端產(chǎn)品都是當(dāng)前正在啟用或追逐的熱點(diǎn)項(xiàng)目。光電、電子、電器領(lǐng)域的特種功能性薄膜以及包裝領(lǐng)域的多種功能性薄膜等正在成為未來(lái)聚酯薄膜行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。為此，國(guó)家有必要將其列為支持開(kāi)發(fā)的一種新材料，鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合。對(duì)企業(yè)來(lái)講，需要根據(jù)市場(chǎng)的差異性需求，尋找不同途徑、采用適合自己設(shè)備特點(diǎn)的方式來(lái)研發(fā)新的薄膜品種。企業(yè)需密切關(guān)注上下產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)信息，探索新工藝、研發(fā)新產(chǎn)品。
⑶ 樹(shù)立長(zhǎng)期的全球經(jīng)營(yíng)意識(shí) 鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施品牌戰(zhàn)略
準(zhǔn)確收集國(guó)際市場(chǎng)相關(guān)聚酯薄膜產(chǎn)能和需求的分布情況,切實(shí)掌握國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品出口和國(guó)外企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口的品質(zhì)和數(shù)量的動(dòng)態(tài)變化，加大產(chǎn)品出口是既有產(chǎn)能推向海外市場(chǎng)的好方法。企業(yè)需要政府相關(guān)部門(mén)幫助在境外設(shè)立營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和售后服務(wù)體系等方式，逐步建立自主國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)渠道，讓產(chǎn)品直接進(jìn)入終端目標(biāo)市場(chǎng)。當(dāng)前需要特別重視西歐、東歐、東亞地區(qū)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。
遭受?chē)?guó)外一次又一次反傾銷(xiāo)的案例告訴我們：中國(guó)企業(yè)在國(guó)際化經(jīng)營(yíng)中必須放棄急功近利的思想，單純的依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)發(fā)展自己是沒(méi)有前途的。企業(yè)要逐步建立與全球經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和管理模式，產(chǎn)品出口從注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向注重質(zhì)的提高，從以價(jià)格為中心的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向以品牌為中心的競(jìng)爭(zhēng)，依靠品牌來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額。地方政府要鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)提高核心能力來(lái)獲得品牌知名度，提高品牌美譽(yù)度，來(lái)增強(qiáng)自己對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和抗御風(fēng)險(xiǎn)的能力。有實(shí)力的企業(yè)可以把自主出口品牌作為紐帶，以投資帶動(dòng)出口，延長(zhǎng)品牌產(chǎn)業(yè)鏈，既規(guī)避反傾銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，又?jǐn)U大產(chǎn)品的出口銷(xiāo)售渠道和出口規(guī)模。
